Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Его временно отстраняют от службы, но Николай решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превратили местные леса в опасную зону. А судьба его предшественников на этой должности заставляет задуматься — кто-то явно не хочет, чтобы здесь наводили порядок.