1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно осознаёт, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: чтобы раскрыть его, придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону. Лыкову предстоит сразиться с тьмой, которая оказалась куда страшнее, чем он мог представить.