Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал, как клубок ниток. Но последнее дело выбило его из колеи. В тихом районе кто-то оставляет кровавые следы, и никто не понимает, зверь ли это или человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. А улики ведут именно к ней.