Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Расследовать это дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, чьи индейские корни помогают ему видеть то, что скрыто от других.
Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. В городе, где каждый второй готов взять правосудие в свои руки, они рискуют стать следующей мишенью.